Umstrukturierung Mandanten
Wir sind ein großes Unternehmen und haben die Mandanten im SuccessX nach unseren Abteilungen nachgebildet. Ein bis zweimal jährlich gibt es immer Veränderungen in den Abteilungen.
Ich habe gerade die Situation getestet, wenn man einen Mandanten löscht und noch Projekte zugeordnet hat (siehe Bild). In diesem Zustand hängen bei uns dann hunderte Projekte "in der Luft".
Es ist ein Automatisierungsjob zu schaffen, der nach der Löschung eines Mandanten automatisiert Projekte von „Unbekannter Mandant“ auf einen anderen Mandanten (hier im Beispiel Mandant 1) zuordnet.

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Comments4
Oct 14, 2024
Wie beschrieben liegt schon eine Lösung vor.
Bernhard Mayr
Oct 14, 2024
Andreas HAIDVOGL
Oct 14, 2024
Bernhard Mayr
Oct 14, 2024
Manuell kann dies bereits gelöst werden:
Wechseln Sie dafür bitte in die Projektverwaltung.
Sortieren Sie dort nach der Spalte Mandant/Niederlassung.
Markieren Sie die betroffenen Projekte.
Wählen Sie die Funktion "Projekt | Mandant zuweisen …"
Wählen Sie den gewünschten Mandanten (bzw. Niederlassung aus).
Der Mandant / die Niederlassung wird damit auf die markierten Projekte übertragen.
"Automatisiert" wird schwierig - was sollte diese Aktion auslösen und wer trifft die Entscheidung bzgl. des neuen Mandanten?